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一日の始まりはAIの呼び出しから
優先度の高いメールのピックアップと返信
営業メンバーの一日の始まりは、前夜から早朝にかけて送られてきたメールのチェックで一日の仕事が始まります。Copilot for Microsoft365を利用して、メールの内容を分析し、優先度の高いメールをピックアップしてもらい、順番に変身を行います。
長文メールの要約とタスク整理
長文のメールは要約を行い、メール内で触れられている実施するべきタスクを整理してもらい、必要な情報や次回のアクションを短い時間に把握するといったことも行なっています。今日中に返信をしなければいけないメールは、Copilotが教えてくれます。
Copilot for Microsoft365で資料を作成
Copilot for Microsoft365を利用して、提案用の資料を作成します。前回のうち合わせの議事録をもとに、PowerPointで資料を作成します。Wordで作成された議事録をPowerPointで読み込み、Copilot for Microsoft365に資料を作成してもらいます。3時間程度かかるような業務1時間ほどに圧縮され、業務の効率を高めることが可能となります。
情報収集で利用するCopilot for Microsoft365
商談の情報収集
Copilotに向かって、「商談先に関連したニュースを教えて」、「商談先が課題として抱えていることを3つ挙げてください」などと尋ね、打ち合わせ先の企業が持っているであろう課題を予想し、より密度の高いディスカッションを行えるように準備を行います。
提案書から想定される質問を予測する
商談前にいただくであろう質問に関しては、事前に準備をしておく必要があります。Copilot for Microsoft365は提案書の内容をもとに想定される質問と回答を作成し、商談の密度を高める手助けをしてくれます。
クライアントの好みに合った一番近くのレストランの候補を見つける
クライアントとの食事会のセッティングで、好みを抑えつつ、先方の移動の負担を抑えたレストランの候補を提示してもらいます。
打ち合わせの日程調整
Outlookのスケジュールと連携をしているCopilot for Microsoft365は、複数名を会議に召集する際の調整をすべて行ってくれます。
Copilot for Microsoft365を使いこなすには
業務でCopilot for Microsoft365を使いこなすには「練習」が必要です。最初のうちはなかなか言うことを聞いてくれないことも多く、四苦八苦しました。ただ、さらに活用を進めると、Copilot for Microsoft365の回答精度が「良く」なっていると気づくときがあります。生成AIそのものが進化を遂げてい対ますが、入力するプロンプトによって、回答内容や回答の質が変わるのが生成AIの特徴でもあります。
利用者が最適な回答を得るためにはノウハウの蓄積や、工夫した入力が必要であり、そのスキルを身に着けるために、Copilot for Microsoft365の「練習」が必要となります。
それぞれの組織や個人が利用する際に、最も効果的な使い方ができるプロンプトやユースケース、ノウハウを蓄積し、それらを共有することで組織全体がより効果的に生成AIを利用できるようになります。
Copilot for Microsoft365は営業メンバーの日々の業務を効率化し、より高いパフォーマンスを達成するための強力なツールとなります。メールの管理から顧客とのミーティング、プレゼンテーションの準備、そして顧客との関係構築まで、あらゆる業務において役立ちます。
これからの時代はAIと共に働くことが一般的になり、「AIを使いこなすこと」が業績に直結する未来も近づいています。生成AIの活用は、これからの営業メンバーにとってのスタンダードとなることでしょう。
